ライフプランニング・資産運用アドバイスの完全独立ファイナンシャルプランナー(FP) (東京都港区)

金融機関から完全独立のＦＰ・資産運用アドバイザー

びとうファイナンシャルサービスは、どの銀行や証券会社とも、金融商品の販売手数料の一定割合をコミッションとして受け取るような契約関係はありません。実は、独立系ＦＰと称しながら、金融機関と仲介業務契約を結ぶＦＰがほとんどです。これでは、金融機関の営業担当者と同じで、手数料の高い金融商品を売りたい動機が働きます。

当社は、お客さまからのみ適切な投資助言料をいただきますので、特定の商品に偏らずに、お客さまにもっとも合ったベストの金融商品をご案内できます。いつもお客さまと同じ側で、お客さまのためにベストのサービスを提供する仕組みを確立しています。

世界トップ金融資格、高度な投資理論と強い倫理観

当社のチーフアドバイザーは、ＣＦＡ（Charterd Financial Analyst）という米国ＣＦＡインスティテュートが認定する証券アナリスト資格を持っています。ＣＦＡ資格を持つためには、高度な金融理論の知識や十分な運用業務の経験、強い倫理観が求められます。この資格は、世界中の金融業界や政府規制機関から高く評価され、｢資産運用のアドバイスがほしければ、この資格を持った人に聞きなさい。｣といわれる、いわば世界の金融ビジネス界のパスポートです。

日本にはこの資格を持つ人が１０００人ほどいますが、そのほとんどが金融機関の運用責任者であったり、運用会社の幹部的地位にあったりで、個人の皆さまの運用相談に直接乗るということはありません。このＣＦＡ資格を持って、皆さまにご面談の上、資産運用のアドバイスができるのが当社の強みです。

お客さまに応じて最適な運用プランを提供

個性や性格が人間さまざまなように、皆さまの運用プランも、それぞれ違ってきます。ひとつとして、同じプランはありません。それは、ライフステージやご家族状況、収入レベル、生活スタイル、人生観など、千差万別だからです。当社は、このような内容を十分皆さまからヒアリングし、ご希望や夢をうかがいながら、お客さまにもっとも適したベストの運用プランを提供します。

びとうファイナンシャルサービスの運用プランは、
長期、分散、グローバル

リスクはなるべくとらずに、着実に資産を増やしたい－だれでもこうしたいと願うでしょう。それに大きく近づき、目標を達成できるポイントは、長期、分散、グローバルです。

びとうファイナンシャルサービスは、正しい運用の世界へ導くガイド

ところが、皆さまだけでは、これをやろうとしてもなかなかうまくいきません。そもそも、その運用方法自体が、シンプルでありながらも、投資理論にもとづいたかなり高度なものだからです。また、銀行や証券会社の巧みなセールス、知人や親戚の成功体験やちまたにあふれる金儲け情報などの雑音、大幅な下落などの市場の大きな変動、生活状況の大きな変化が、皆さまだけでこのような正しい運用方法を続けることを大変むずかしくするのです。そこにこそ、当社が果たせる皆さまへの大切な役割があると考えています。

サービス比較

当社評価による

投資助言料について

当社の投資助言料は、当社がアドバイスする資産額に対して0.21％～1.05％の料率で1年契約（自動更新）により課金しています。日本では、投信などの金融商品をすすめ、一定の販売手数料を得るＦＰがほとんどですが、当社はこれらと、はっきり一線を画しています。
これによって、当社はいつもお客さまと同じ立場に立ち、お客さま利益を最優先するサービス体制を確立しています。

詳しくは、当社までお問い合せください。