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当社の特色

金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザー

びとうファイナンシャルサービスは、どの銀行や証券会社とも、金融商品の販売手数料の一定割合をコミッションとして受け取るような契約関係はありません。実は、独立系FPと称しながら、金融機関と仲介業務契約を結ぶFPがほとんどです。これでは、金融機関の営業担当者と同じで、手数料の高い金融商品を売りたい動機が働きます。

当社は、お客様からいただく投資助言料のみを収入としますので、お客様利益最優先に、特定の金融商品に偏らずにお客様に最も合った商品をご案内できます。こうして、いつもお客様と同じ側に立ち、ベストのサービスを提供する体制を確立しています。

世界トップ金融資格、高度な投資理論と強い倫理観

CFA 米国証券アナリスト資格当社の代表取締役で資産運用アドバイザーでもある尾藤峰男は、CFA(Charterd Financial Analyst)という米国CFAインスティテュートが認定する証券アナリスト資格を持っています。CFA資格を持つためには、高度な投資理論の知識や十分な運用業務の経験、強い倫理観が求められます。この資格は、世界中の金融業界や政府規制機関から高く評価され、「資産運用のアドバイスがほしければ、この資格を持った人に聞きなさい。」といわれる、いわば世界の金融ビジネス界のパスポートです。

日本にはこの資格を持つ人が1000人ほどいますが、そのほとんどが金融機関の運用責任者であったり、運用会社の幹部的地位にあったりで、個人の皆様の運用相談に直接乗るということはありません。このCFA資格を持って、皆様にご面談の上、資産運用のアドバイスができるのが当社の強みです。

お客様に応じて最適な運用アドバイスを提供

個性や性格が人間さまざまなように、皆様の運用プランも、それぞれ違ってきます。ひとつとして、同じプランはありません。それは、ライフステージやご家族状況、収入レベル、生活スタイル、人生観など、千差万別だからです。当社は、このような内容を十分お客様からヒアリングし、ご希望や夢をうかがいながら、お客様にもっとも適したベストの運用プランを提供します。

びとうファイナンシャルサービスの運用アドバイスは、
長期、分散、グローバル

リスクはなるべくとらずに、着実に資産を増やしたい-だれでもこうしたいと願うでしょう。それに大きく近づき、目標を達成できるポイントは、長期、分散、グローバルです。

びとうファイナンシャルサービスは、正しい運用の世界へ導くガイド

ところが、皆様だけでは、これをやろうとしてもなかなかうまくいきません。そもそも、その運用方法自体が、シンプルでありながらも、投資理論にもとづいたかなり高度なものだからです。また、銀行や証券会社の巧みなセールス、知人や親戚の成功体験やちまたにあふれる金儲け情報などの雑音、大幅な下落などの市場の大きな変動、生活状況の大きな変化が、皆様だけでこのような正しい運用方法を続けることを大変むずかしくするのです。そこにこそ、当社が果たせる皆さまへの大切な役割があると考えています。

サービス比較

銀行・証券会社 びとうファイナンシャル
サービス
勧める金融商品
  • 売りやすく、高い手数料商品を勧めがち。
  • 勧める商品に一貫した方針を持たせるのがむずかしい。
  • 自社販売商品のみ提供。
  • できる限り低コストで効率運用できる商品を勧める。
  • 一貫した方針の元で勧めるので、利用する商品に無駄がない。
  • 広く、あらゆる金融商品が選択対象。
アドバイザー 異動・変更あり、能力にばらつき。 ずっと同じで、能力は高い。
資産運用管理 利用する金融機関が複数になると、収益管理がむずかしくなる。 利用する金融機関が複数でも、収益管理が容易にできる。
運用アドバイス 自社利益を優先しがち。
画一的。
お客様の利益最優先で
きめ細かい。
投資助言料 当社より高い。 トータルサービスとして適切なレベル。

当社評価による

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びとうファイナンシャルサービス(株)

〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3階
Tel: 03-6721-8386
Fax: 050-3156-1072
Mail: info@bfsc.jp
Map: 地図はこちら


[事業内容]
■資産運用,ファイナンシャルプランニング
[主な活動エリア]
■関東,首都圏,東京23区(足立区,荒川区,板橋区,江戸川区,大田区,葛飾区,北区,江東区,品川区,渋谷区,新宿区,杉並区,墨田区,世田谷 区,台東区,千代田区,中央区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区)
■JR山手線(浜松町,新橋,有楽町,東京,田町,品川,大崎,五反田,目黒)
■JR京浜東北線(浜松町,新橋,有楽町,東京,神田,田町,品川,大井町,大森,蒲田,川崎)
■東京モノレール羽田線(浜松町,天王洲アイル,大井競馬場前,流通センター,昭和島,整備場,天空橋)
■都営浅草線(大門,新橋,東銀座,宝町,日本橋,人形町,三田,泉岳寺,高輪台,五反田,戸越)
■都営大江戸線(大門,汐留,築地市場,勝どき,赤羽橋,麻布十番,六本木,青山一丁目,国立競技場)
■JR東海道本線(東京,新橋,品川,川崎,横浜)
■JR横須賀線(東京,新橋,品川,西大井,新川崎,横浜)

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