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2017/02/27 今年のウォーレン・バフェット「株主への手紙」

2017/02/27 今年のウォーレン・バフェット「株主への手紙」

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-今年のウォーレン・バフェット「株主への手紙」-

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グローバル・スタンダードの米国証券アナリスト資格「CFA」と、FPの
最上位国際資格「CFP」をもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤峰男で
す。この週刊メールマガジンは、読者の皆様のおかげで、第380号とな
りました。

このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、そ
の成功へのステップを私、尾藤峰男がわかりやすくお話していきます。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当に
役に立つ情報をお届けできます。これからも『本当はどうなの?』『本当
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場所:東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル2F リファレンス会議室
JR有楽町駅 中央西口/日比谷口より1分
東京メトロ有楽町線有楽町駅 D2出口連絡
東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅 A6出口より3分
都営三田線日比谷駅 B1またはB2出口より3分
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参加費:1,000円(当日支払い)
申込み:メールinfo@bfsc.jp又は電話03-6721-8386にて

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● NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)はどうしたらいいか。
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大切なお金の運用で、本当のことを知るのは大変むずかしいです。
預金金利はゼロ、国の年金だけでは足りず、金融機関も利益追求に走っ
ていて、自分自身でしっかりお金を運用する必要がますます高まってい
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このセミナーで、他では絶対に聞けない「お金の運用で必ず成功する方
法」を学びましょう。30年以上の投資経験と資産運用で頂点のグローバ
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尾藤峰男だから語れる「お金の運用で必ず成功する方法」を伝授します!
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講師プロフィール:
尾藤峰男
びとうファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役
「米国CFA協会認定証券アナリスト」「CFP」「日本証券アナリスト協会
検定会員」「1級FP技能士」の4つの最高難度の資格を持つ。金融機関
と全く関係がない資産運用アドバイザーとして、個人の金融資産や退職
金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。グローバルな
投資理論や外国株投資・国際分散投資に精通。日本経済新聞、週刊東洋
経済、週刊エコノミストなどへ寄稿・コメント多数。日経CNBC夜エク
スプレス「マネーコーナー」にレギュラー出演。著書に「いまこそ始め
よう 外国株投資入門」日本経済新聞出版社。
2000年びとうファイナンシャルサービス株式会社設立。
投資助言・代理業-関東財務局登録。

~限定10名~

日時:2017年3月25日(土)15:00~17:00
場所:東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル2F リファレンス会議室
JR有楽町駅 中央西口/日比谷口より1分
東京メトロ有楽町線有楽町駅 D2出口連絡
東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅 A6出口より3分
都営三田線日比谷駅 B1またはB2出口より3分
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参加費:1,000円(当日支払い)
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-今年のウォーレン・バフェット「株主への手紙」-

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今年も、バフェットのバークシャー・ハサウェイ株主への手紙を読む時
期が来ました。このタイミングになると、米国の投資コミュニティは、
この「株主への手紙」のニュース、ネットでのコメントで一色となりま
す。それだけみんなが今かと待ち望んでいるものなのでしょう。今年の
「株主への手紙」も、いつもと変わらないトーンのバフェットの書き下
ろし。バフェットにいわせれば「自分にとっては「株主への手紙」と株
主総会の2つの年中行事で十分」と言わしめるもので、その精魂を注ぎ
込む様がうかがえます。バフェットは、ここで株主に語りかけますが、
特になけなしのお金を大きく注ぎ込むマイナーな株主を意識して書いて
いるということです。そして株主を「オーナー」と呼びます。オーナー
として長く持っている投資家が自ずと多くなり、株価に一喜一憂する投
資家は、自然にいなくなってくるのです。今年の「株主への手紙」のな
かから、主なポイントを紹介しましょう。

□ 2016年も、バークシャー株価はすばらしいパフォーマンス

2016年バークシャーの株価は前年比+23.4%。比較対象としている
S&P500指数の+12%を2倍近く上回るパフォーマンスです。1965年以
来の年率でバークシャー株価が+20.8%、S&P500指数が+9.7%、上昇率
でいえばバークシャー株価はその間19,726倍、S&P500指数は127倍で
すから、天文学的なパフォーマンスです。ここから1年で20%上がれば、
23,670倍になり、まさに複利効果を際立たせてきます。

□ チャンスが来たときに、大きくどんと動く

バフェットとマンガー(バフェットの50年来のパートナー)は、お金
を稼ぐ方法について、夢を大きく持って機会が来たらすばやく動けるよ
う、精神的にも資金的にも十分準備しておくことだといっています。「10
年程度の間には、必ず暗雲が立ち込めるときが来る。ほんの短い間、金
(Gold)の雨を降らすこともある。土砂降りになったときわれわれは、
ティースプーンではなく、フロ桶を持って外にいく。」いつも言っている
ことを、誰もが恐れているときに当たり前のようにやれるすごさには、
感服します。

□ アメリカ経済に対する絶対的な自信と信頼

バフェットは、アメリカ経済について絶対的な自信と信頼をもっていま
す。「アメリカのビジネスはこれからもずっと価値を増すのは確実だ。
イノベーション、生産性、企業家精神、有り余る資本がそれを可能にさ
せる。今アメリカに生まれた赤ん坊は、世界で最も幸運な生き物だ。」
バフェットが自国贔屓というように見ると、間違えてしまいます。バフ
ェットの深い見識と長い投資人生から、にじみ出てくるものなのです。
おそらくアメリカの経済システムは、世界で最も効率的で、淘汰が進み、
競争力を保ち、成長するように形作られたものなのでしょう。トランプ
が大統領になって、さすがにこれからはアメリカもわからないといって
いる間に、米国企業はしたたかにぐんぐん成長し続けていくのでしょう。

□ バフェットがインデックスファンドを勧める

バフェットは2008年からヘッジファンドと100万ドルの賭けをしていま
す。それはヘッジファンドが選りすぐったファンドとバフェットが賭け
るS&P500インデックスファンドで、10年間のパフォーマンスでどちら
が勝つかというものです。今年で9年目ですが、選りすぐったファンド
の年平均利回りは2.2%、100万ドルで22万ドルの利益。一方S&P500
インデックスファンドは7.1%、85.4万ドルの利益。あと1年あります
が、バフェットの勝ちは確実でしょう。その原因として、バフェットは
ヘッジファンドの高いコストを上げています。バフェットはとにかく高
い手数料で稼ごうとする輩に辛らつです。一方で、インデックスファン
ドを初めて紹介したバンガードの創始者、ジャック・ボーグルをアメリ
カの投資家に最大の貢献をした人物で、自分のヒーローだと賞賛してい
ます。

割安株への集中投資で知られるバフェットをして、インデックスファン
ドを勧めることに違和感を持つ人もいますが、そこはバフェットの投資
への広い見識によるものです。バフェットの妻への遺産の90%はS&P500
インデックスファンドになっています。投資は一つの方法にこだわらず、
柔軟に取り組むことが必要であることを示しています。

いつ読んでも、バフェットの株主への手紙は、人間味あふれ、薀蓄深く、
しかも得るものが大変多く、読後さわやかな気分になります。5月の株
主総会でバフェットに会えるのが今から楽しみです。

いかがでしたか、今週のメールマガジン。これからも私、尾藤 峰男は、
メルマガ読者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報
を発信していきます。ご期待ください!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてください。
このメルマガへの率直なご感想・ご意見もお待ちしています!

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■ 編集後記:

皆さんにもおなじみのポスト・イット、スコッチテープのスリーエム。
この会社の中味はすごいものがあります。売上高営業利益率24%、株主
資本利益率(ROE)46%、59年連続増配。この10年で自社株買いと配当で
490億ドル、その間の純利益の113%を株主に還元しています。この5
年間で発行株数は13%減り、1株利益は利益の伸びよりずっと多い状況
を作り出しています。そのため株価は20年前からずっと右肩上がりで4
倍です。日本企業はこういう企業を見習うべきです。
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■発行人     びとうファイナンシャルサービス(株)
投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第905号

■発行責任者   尾藤 峰男(びとう みねお)
米国CFA協会認定証券アナリスト
日本証券アナリスト協会検定会員
1級ファイナンシャルプランニング技能士
日本FP協会CFP認定者

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