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2010/06/14 はじめに

2010/06/14 はじめに

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□   毎週3分で、資産運用の成功へ導くメルマガ!:No.103(2010.6.14)
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グローバルスタンダードの証券アナリスト資格CFAとFPの最上位国際資格
CFPをもつ資産運用アドバイザーの尾藤 峰男です。このメールマガジンは、
おかげさまで第103号となりました。ご愛読いただき感謝しています。

このメルマガで大事なお金の運用で皆さんにお役に立てるよう、しっかりその
成功へのステップを毎週3分で、資産運用の成功へ導くメルマガ!CFA&CFP
の尾藤 峰男がわかりやすくお話していきます。

ぜひ、ご期待ください!!

このメルマガは、連載形式になっています。これを読めば、どうすれば資産運
用で成功するかがわかるようになっています。お知り合いや友人の方にも、早
めに紹介してあげてくださいね。

メルマガの最後には、質問コーナーもあります。ご質問は無料ですので、お気
軽に日ごろのお金についての疑問や悩みを尋ねてみませんか?

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■    メルマガ『債券』編

―はじめに―

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このメルマガは、『株式』編、『投資信託』編と続き、今回より、いよいよ
『債券』編となります。このメルマガのタイトルにあるように、このメルマガ
を毎週読めば、資産運用の成功に導いていくということをきっと実感できるこ
とでしょう。どの金融機関にも属さず、どの運用会社にも気を使う必要はない、
完全独立のファイナンシャル・プランナーだから書けることがあります。これ
からも、『本当はどうなの?』『本当のことを教えて!』に答えるメルマガに
していく覚悟です。どうぞご期待ください!!

さて、いよいよ『債券』編に入ります。そこで、今回は「はじめに」と題して、
どのようなことをこれから『債券』編でお話していくかを、お知らせしておき
ましょう。

□    「債券とは何」からはじまり、株式との違い、どうして債券を発行す
るのかという、そもそものところから始まり、債券の種類(国債、社債、外債)、
また発行形態からの債券の種類(固定利率債、ゼロクーポン債、変動利付き債、
デュアル・カレンシー債、転換社債、新株引受権付社債、優先出資証券など)
やその基本構造を見ていきます。

□    次に、債券の仕組みとして、年限、利率、返済能力などが、債券の条
件や価格の変動にどう影響しているかを見ていきます。また、債券を取り巻く
さまざまな「?」にわかりやすく答えていきます。たとえば、「金利が上がる
と債券の価格が下がる」とはどういうことか、利率はどう決まるのか、返済能
力は何で測り、格付けレーティングはどうみるかなどをお話します。

□    そして、一番重要な「個人の皆さんが債券を購入する時の着眼点」を
解説します。ここでも私のような立場だから書ける「証券会社の提示する価格
は高すぎないか」という疑問をどう解決するか、発行利率をどう評価するか
(低すぎないか)、債務不履行リスクをどう測るか、外債の為替リスクはどう
捉えるか、というテーマをわかりやすく解説していきます。最近売れている
「高金利通貨」の債券は本当にいいのかという点もお話しましょう。

□    個人の資産運用に債券はどう位置づけるか、大変重要なテーマです。
個人の資産運用に債券をどう組み込むか、株式などの資産とどうバランスを取
るか、債券型投信との比較も加えていきます。一体どちらが資産運用には有効
なのでしょう?また、税制はどうなのでしょう?債券の税制をうまく活用して、
使い方によっては思わぬ節税ができることもあります。

それでは皆さん、来週以降のメルマガ「債券」編を、是非ご期待ください!!
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びとう@BFSへのお気軽質問コーナー:

資産運用や株式投資の日ごろの疑問やお悩みを、聞いてみませんか?
info@bfsc.jp へお気軽にどうぞ。びとう@BFSがやさしくお答えします。

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このメルマガは、投資信託編、債券編、資産運用編、ライフプラン編など中身
の濃い情報を紹介していきますので、お友だちやお知り合いにも教えてあげて
くださいね。

それでは、また来週お会いしましょう。皆さんの一週間が、すばらしい一週間
になりますように!

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編集後記:

いよいよ、サッカーのワールドカップが開幕しました。日本はまだですが、外
国の熱のこもった試合を見ていると、ものすごい迫力ですね。あれで、よく怪
我をしないで済むものだというプレイが続出です。そして気がついたのですが、
一つひとつの試合が、重ならないで見られるのですね。これからずっとそうか
は定かではありませんが、大変視聴者に配慮した仕組みです。

時差が7時間遅れですので、おそらくゴールデンタイムの試合は、日本の夜中
なのでしょう。今後、寝不足に悩まされるのかと思うと、余り夜更かしをしな
いよう努めなければと自戒しているところです。

それにしても、日本とカメルーンの試合はぜひ、勝ってほしいものです。どう
も下馬評では、期待度は低いようですが、その中で勝てば評価は逆転、たちま
ち熱狂ムードになることでしょう。日本選手の健闘と奮起を期待しています。

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皆さんに、こんなことはありませんか。

・退職金が入ったが、どう(運用)したらいいかわからない…。
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・株や投資信託で大損した…。
・銀行や証券会社に訊いても、うまくいかない。
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