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2020/09/14 スペキュレーション(投機)の行く末は破局

2020/09/14 スペキュレーション(投機)の行く末は破局

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□ あなたの資産運用を成功に導くメルマガ!:No.446(2020.9.14)
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-スペキュレーション(投機)の行く末は破局-

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グローバル・スタンダードの米国証券アナリスト資格「CFA」と、FPの
最上位国際資格「CFP」をもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤峰男で
す。この週刊メールマガジンは、読者の皆様のおかげで、第446号とな
りました。

このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、そ
の成功へのステップを私、尾藤峰男がわかりやすくお話していきます。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当に
役に立つ情報をお届けできます。これからも『本当はどうなの?』『本当
のことを教えて!』に答えるメルマガにしていきます。

ぜひ、ご期待ください!! 

メールマガジン発行者プロフィール:
尾藤峰男
びとうファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役
「米国CFA協会認定証券アナリスト」「CFP」「日本証券アナリスト協
会検定会員」「1級FP技能士」の4つの最高難度の資格を持つ。金融機
関と全く関係がない資産運用アドバイザーとして、個人の金融資産や
退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。グロー
バルな投資理論や外国株投資・国際分散投資に精通。日本経済新聞、
週刊東洋経済、週刊エコノミストなどへ寄稿・コメント多数。日経
CNBCなどTVにも登場。著書に「いまこそ始めよう 外国株投資入門」
「バフェットの非常識な株主総会」。
2000年びとうファイナンシャルサービス株式会社設立。
投資助言・代理業-関東財務局登録。

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-スペキュレーション(投機)の行く末は破局-

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8月はハイテクが中心の米国ナスダック市場が、まだ上がるのかという
勢いで上がっていきました。1か月で10%近く上昇。EVのテスラは1か月
で74%上昇、2兆ドルの時価総額のアップルが20%以上上昇と、すさま
じい勢いでした。その上げを推進した存在が明らかとなりました。ソフ
トバンクグループ(SBG)総帥の孫正義さんだったのです!

□ ソフトバンクグループは、ナスダック市場のクジラになっていた!

ファイナンシャルタイムズやウォールストリートジャーナルが9月第1週
の週末、相次いで報道したところによると、SBGがナスダック市場の個
別株コールオプションに40億ドル投資したとのことです。コールオプシ
ョンは、ある期間一定の株価で買える権利のことです。実際の株を買う
のではないので、現物株換算では金額が10倍以上に膨らみます。孫さん
率いるSBGのコールオプション買いは、現物株換算で5兆円にも上り、
これが、8月ナスダック市場が急騰した買いだったのです!ウォールス
トリートジャーナルは、このSGBの存在を「ナスダック市場のクジラ」
と表現しています。このニュースが伝わった週明け、ナスダック市場は
直近の高値から、10%以上も急落しました。そして今も、高騰の修正局
面が続いています。

SBGクラスの資金規模になると、市場のメジャー・プレイヤーとして
の責任があります。市場で良識をもってふるまう(Prudent man rule)
ことが求められますが、どうもこのような買いは、孫さんの火遊びと
いう感があります。ギャンブルに取りつかれた「賭け屋」というとこ
ろです。「ちょっとやりすぎたかな」では済みません。

□ こちらは、大きな損をした本人の述懐

ZOZOTOWNの創業者で、イーロン・マスクの会社と月に行く契約を結ん
だことでも有名な前沢友作さんが、自身のツイッターでつぶやいた話
が最近ブルームバーグで報道されました。

「日本の億万長者が、コロナ禍の急激な株価の変動で巨額損失」

前沢氏によると、よくわかりもしないデイトレードで44億円失ったと
のこと。「これだけのお金があれば、いったい何人の人を救えたか、
悔やんでも悔やみきれない。」と述べています。前沢氏のように公言
する人がいますが、たくさんの人が、だれにも言えずに大きく落ち込
んだり、悔やんだりしているのでしょう。米国でスマホアプリ「ロビ
ンフッド」の無料トレードで、20歳にもいかない青年が、オプション
取引をして知らないうちに70万ドル(7400万円)の損を出していたこ
とがわかり、ショックで飛び込み自殺をしたというニュースもありま
した。デイトレードは危険です。

□ レバレッジやデイトレードから富みは生まれない

ソフトバンクグループが行ったレバレッジをフルに効かせたやり方(
実際に投下した金額をはるかに膨らませた取引)や前沢氏が行ったデ
イトレードでは、利益が生まれないどころか、巨額の損を出す方向に
向かいます。どうしても、腰が落ち着かず、株価を追うようになり、
「今いくら儲かっている」「いつ利益を確定するか」といったほうに
向かい、スペキュレーション(投機)となってくるのです。いったん
はうまくいっても、それが長続きしないのが常です。そして悪循環に
陥り、にっちもさっちもいかなくなるという道をたどります。

富みは一朝一夕では生まれません。急がば回れ、長い年月をかけるも
のです。いわば気づかないうちに増えているというたぐいのものです。
その威力は時間がたつほど増してきます。そして、自分も、そのパワ
ーのすごさをまざまざと感じるようになるというものです。

いかがでしたか、今週のメールマガジン。これからも私、尾藤 峰男は、
メルマガ読者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報
を発信していきます。ご期待ください!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてください。
このメルマガへの率直なご感想・ご意見もお待ちしています!

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■ 編集後記:

このごろ気をつけなくては、と思っているのは、「転ばないこと」で
す。これは、今週のメルマガのテーマの相場で失敗することではなく、
実際に転ぶことです。若い人も齢を取った人も、歩いていても走って
いても、滑ったりつまずいたりします。階段を踏み外すということも
起こります。すりむくくらいでしたら、いいですが、足や腕を骨折し
たり、頭を打ったりもしかねません。齢を取ると、こういうケガをす
れば、回復するのに時間がかかり、体の健康にも影響してきます。急
がずゆっくり歩くということが、小さなことのようで、大事なことと
感じます。

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■発行人     びとうファイナンシャルサービス(株)
         投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第905号

■発行責任者   尾藤 峰男(びとう みねお)
         米国CFA協会認定証券アナリスト
         日本証券アナリスト協会検定会員
         1級ファイナンシャルプランニング技能士
         日本FP協会CFP認定者

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