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2013/05/27 シンガポールでのCFA年次総会に出席して、あらためて感じたこと

2013/05/27 シンガポールでのCFA年次総会に出席して、あらためて感じたこと

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-シンガポールでのCFA年次総会に出席して、あらためて感じたこと-
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E-メール: info@bfsc.jp
Tel: 03-6721-8386

講師:尾藤 峰男 びとうファイナンシャルサービス代表取締役
プロフィール:
米国CFA協会認定証券アナリスト、CFPR、日本証券アナリスト協会検定会員、1級
FP技能士、金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーとして、個人の金
融資産や退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。2000年当
社設立。グローバルな投資理論や外国株投資・国際分散投資への造詣が深い。日
本経済新聞、週刊東洋経済、日経マネーなどへのコメント多数。日経CNBCにもた
びたび出演。著書に「いまこそ始めよう 外国株投資入門」日本経済新聞出版社。
投資助言・代理業として関東財務局登録。

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■ 毎週3分で、資産運用の成功へ導くメルマガ!:No.242(2013.5.27)■

グローバル・スタンダードの証券アナリスト資格CFAとFPの最上位国際資格
CFPをもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤峰男です。この週刊メールマガ
ジンは、読者の皆様のおかげさまで、第242号となりました。

このメルマガは、連載形式になっています。『株式』編、『投資信託』編、『債券』
編と続き、現在第4弾『資産運用』編となっています。お知り合いや友人の方に
も、ぜひ紹介してあげてください。

このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、その成功へ
のステップを私、尾藤 峰男がわかりやすくお話していきます。金融機関から完
全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当に役に立つ情報をお届けで
きます。これからも『本当はどうなの?』『本当のことを教えて!』に答えるメル
マガにしていきます。ぜひ、ご期待ください!! 

私、尾藤 峰男は世界の金融業界・法曹界・会計士業界など誰もが認める世界
最高峰のグローバル・スタンダード資格、米国CFA証券アナリスト資格を有し
ています。日本発では得られない情報も、このメルマガでたくさん提供してい
きます。

米国CFA協会では、このようにいっています。

-CFA資格保有者といっしょにやることは、他のどの資産運用のプロとやって
も得ることができない心の安心を顧客にもたらす。

-CFA資格を保持しているということは、他のどの資産運用のプロでも決して
到達することのできないレベルで、お客様の事情や状況を詳細にわたり理解で
きる能力を持っていることを証明するものである。

                                   
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■ メルマガ『資産運用』編
-シンガポールでのCFA年次総会に出席して、あらためて感じたこと-
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先週、私、尾藤が保持する国際的な証券アナリスト資格の第66回CFA年次総会
がシンガポールで開催され、私も参加してきました。様々なテーマについて著
名な講師陣によって論じられましたが、特に、日本が投資の世界でどう見られ
ているか、今後グローバルなプレゼンスを上げていくためにはどうしたらいい
かを、この会合に参加して考えさせられました。それを中心にお話して見まし
ょう。やや辛口になりますが、ご容赦ください。

□ 日本は世界の投資コミュニティの中で孤立している。

全世界の最高レベルの証券アナリストが集うこの会議で、日本について取り上
げられたテーマが二つありました。一つはオリンパスの巨額の損失隠しを公表
し、社長解任されたウッドワード氏のその顛末を語る講演、もう一つは日本国
債に売りを仕掛けるヘイマンキャピタルのバス氏の講演でした。どちらも日本
人として聞くには、居心地の悪いテーマでした。ウッドワード氏はオリンパス
問題について問題の発覚から社長解任に至る経緯をドキュメンタリー調で語り、
最後には、スタンディングオベーション(講演に対する最高の賛辞に相当する、
立っての拍手)を受けていました。われわれからするとまったく日本的な首脳
陣とのやり取りを語り、日本のコーポレートガバナンスの欠如、身内優先主義、
大株主の金融機関とのもたれあいなど、日本企業に深く根付く問題について
「こんなことは他の国ではありえない」「この問題は日本では改善不可能」と
いうようなトーンで話していました。

またバス氏は、GDPの240%にも及ぶ公的債務残高は異常であり、近いうちに日
本国債暴落、1ドル200円もありうると真剣に語っていました。

私もこの二人に近い見解に立っていますが、この話を聞いていて非常に残念に
感じたことは、誤解を恐れずに言いますと、「日本は世界から隔絶していて、
異様な国と見られているのでは」ということです。

また、シンガポールという場所柄から、欧米の最高教育を受けた、地元の副首
相兼財務大臣、シンガポール政府運用機関の最高投資責任者、高名な学者、実
業家、さらに中国のハイランクの講師などが多数講演をするのですが、日本か
らの講師はゼロでした。彼らは英語が母国語のように流暢で、パネル討論など
で盛んに議論を交わすのです。これらを聞いて強く感じるのは、彼らはボーダ
ーレスに何の仕切りもなく、欧米の同じ投資コミュニティの人々とコミュニケ
ーションを取っているということです。従ってコーポレートガバナンス、株主
還元、株主構造が最適方向に世界的に均一化するなかで、自分たちが適切に対
処していけるということです。

さて、翻って日本。こちらはどうしようもない・・・というのが正直なところ
です。投資理論に関する日本の学者やプロ投資家の国際的プレゼンスはゼロ、
日本からの外への情報発信もゼロといってよいでしょう。また外の投資理論の
国内の導入も極めて少なく、極めて遅いのが実態です。いわば、小さなたらい
の中で、水をぐるぐるかき回しているだけなのです。コーポレートガバナンス、
株の持ち合い・買収防衛策などはグローバル基準から見れば、異様であきれら
れる状況といってよいでしょう。

□ これらを見て、いえることは・・・

日本が外の投資コミュニティと隔絶していて、コーポレートガバナンスは身内
優先主義、株の持ち合いや買収防衛策で、健全な株主資本主義が形成されない
場合は、大変厳しい指摘をすると、「株価は上がらない」「株価変動は大きく、
市場はバクチ場」「よい投資家は来なくなる」ということです。

現在の状況を冷静に見ると、日本企業の株式への意識改革は、「道遠し」といっ
てよいでしょう。ではこのように見ると、われわれにとって悲観的に見るべき
なのでしょうか。いや決してそうではありません。投資家はどこへでも、フリ
ーに行けるのです、投資先を選ぶ権利は投資家にあり、相手にされなくなった
企業はいずれ経営が立ち行かなくなるといってよいでしょう。

そしてそれを的確に認識している日本の投資家の取りうる利益は、想像以上に
大きいといってよいでしょう。それが何を意味するかは、賢明な読者の皆さん
は十分におわかりでしょう。株主を重視し、コーポレートガバナンスにすぐれ
た市場や企業に投資すればいいのです。

□ グローバルな最新の投資理論や投資状況に触れることの意味

今回のCFA年次総会に参加して感じることは、日本には外から、今回の会議で
話されたような情報や理論が入ってくるパイプが極めて細く、非常に時代遅れ
の状況を呈しているということです。したがって私ども、びとうファイナンシ
ャルサービスが、このような最新の投資理論や情報に接して、それらをすぐに
実践し、大変投資効率を高めることができているわけです。それらは、3年か
4年するとようやく日本に登場してくるという展開になっています。その意味
でも、私、尾藤 峰男がCFA資格を保持し、これらの最先端の情報や理論に接
することができ、お客様の運用実績に反映することができることに、改めて自
信を大きく深めた次第です。

いかがでしたか、今週のメルマガ。これからも私、尾藤 峰男は、メルマガ読
者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報を発信していきま
す。ご期待ください!

それでは、皆さん、今週も充実した1週間でありますように!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてくださいね。
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■ 編集後記:

今回シンガポールのCFA年次総会に参加したあと、せっかくの機会なので、
Asean主要国の首都クアラルンプール、バンコクも見てきましたが、人々の表情
が活力にあふれ、全体的に日本より10~15歳若いこと、まさに建設中の高層ビル
が林立状態で、経済が勃興期にあること、所得水準が低い層も多く、ハングリー
さが目立つということです。また国力増大のために、国は主導して引っ張ってい
るパワーを感じました。一方、日本人で目にした観光客は、まさにお年寄りパワ
ー全開で、70歳を優に越えたツアーのグループをたくさん見ました。

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  30年を超える長い経験と知識、高い職業倫理で、お客さまの利益のみに
  目を向けたサービスを提供しています。いつもお客さまのかたわらでお金
  の健康管理をするホームドクターです。

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■ 発行責任者     尾藤 峰男(びとう みねお)
           米国CFA協会認定証券アナリスト
           日本証券アナリスト協会検定会員
           1級ファイナンシャルプランニング技能士
           日本FP協会CFP認定者

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