お客さまにもっとも合った金融商品や運用アドバイスをご案内
ＢＦＳはフェース・トゥ・フェースを大切にします。お客さまのご希望、ご事情を十分伺い、お客さまにもっとも合った資産運用ができるようご納得がいくまでご相談、打ち合わせを重ねます。そして、下の絵のようなご心配やご不安をなくします。
サービス提供の流れ
皆さまの目標や夢の実現に、BFSでお手伝いできることを丁寧に、ご納得いくまでご説明します。そして金融機関や証券会社では受けられないサービスの大きなメリットをご認識いただきます。
どなたにも、こういう生活を送りたい、こういうことにお金を使いたい、こういうことができればというようなご希望や夢があります。それをゴールや目標とするのです。これをはっきり決めると、その達成に大きく近づきます。
その希望や夢を実現するために、いまあるお金や収入、年金・保険の状況などをあらためて洗い出します。
ゴールや目標を決めて、現状を確認しましたら、どの程度元本の安全を確保したらいいか、リスクをどの程度取れるか、運用利回りはどの程度が必要かなどを入念に検討して、投資方針を決めていきます。
数千ある金融商品の中から、お客さまに合うもっとも適した金融商品を選択します。これが、どの金融機関からも独立したBFSの大きな強みです。皆さまは、ベストの金融商品をもっているという大きな安心を得られます。
資産運用の成功には、これが一番大事です。日本だけでなく、世界に投資する－ところが言葉では簡単ですが、実際にどこにどう投資したらいいかは、大変むずかしいのです。BFSは、これをテイラーメードにベストの形で実現します。
長い人生のなかでは、さまざまなステージや出来事があります。お仕事の変更、退職、お子様の独立、不意の出費などなど。マーケットは変化し、金融商品もよりよいものが出てきます。ＢＦＳはいつもお客さまのかたわらで、これらに適切に対応しています。
