お客さまにもっとも合った金融商品や運用アドバイスをご案内
びとうファイナンシャルサービスはフェース・トゥ・フェースを大切にします。お客さまの希望や目標、個別事情を十分伺い、お客さまにもっとも合った資産運用ができるよう納得がいくまで相談、打ち合わせを重ねます。そして、この絵のような心配や不安をなくします。
サービス提供の流れ
皆さまの目標や夢の実現に、当社でサポートできることを丁寧に、納得いくまで説明します。そして金融機関や証券会社では受けられないサービスの大きなメリットを認識していただきます。
どなたにも、こういう生活を送りたい、こういうことにお金を使いたい、こういうことができれば、というような希望や夢があります。それをゴールや目標とするのです。
目標やゴールを実現するために、金融資産や収入、年金・保険の状況などをあらためて洗い出します。
ライフプランは人生のロードマップです。ライフプランがあれば、目標やゴールが見えやすくなります。また、さまざまなシュミレーションをして必要な対策を打てますし、課題もはっきり浮かび上がってきます。
ライフプランのさまざまな検討にもとづいて、どの程度元本の安全を確保したらいいか、リスクをどの程度取れるか、運用利回りはどの程度が必要かなどを慎重に検討して、目標やゴールを取り入れた投資方針を決めます。
数千ある金融商品の中から、お客さまにもっとも適した金融商品を選択します。これが、金融機関から完全独立した当社の大きな強みです。低コストで運用効率の高いベストの金融商品をもっているという大きな安心を得ることができます。
資産運用の成功には、広く世界に分散投資することが大切です。日本だけでなく世界に投資する－言葉では簡単ですが、実際にどこにどう投資したらいいかは、大変むずかしいのです。当社は、これをお客さま個別にベストの形で実現します。
長い人生のなかでは、さまざまなステージや出来事があります。お仕事の変更、退職、お子様の独立、不意の出費など。マーケットは変化し、金融商品もよりよいものが出てきます。当社はいつもお客さまのかたわらで、これらのいずれにも適切に対応しています。
びとうファイナンシャルサービスに対するお客様の声
- もっと早く知っていれば、こんなに損をすることはなかった・・・。（６０代後半女性）
- ライフプランニングをしてもらい、おかげで先が見え、安心できた。（５０代前半男性）
- 銀行や証券会社の雑音やセールス攻勢に悩まされないで済む。（６０代前半男性）
- 何十冊も投資本を読んだが、そのどれよりもしっかりとしたアドバイスを受けられる。（６０代後半女性）
- 自分であれこれ考え、内心不安に思いながら資産運用する状況から逃れられてよかった。（６０代前半男性）
- 資産運用を安心して任せられるので、他の自分のやりたいことや趣味に時間を使える。（７０代前半男性）
- 外国株に投資でき、おかげで投資成果が改善できた。（６０代前半男性）
