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2021/06/14 大金が入ると、電話がかかってくる・・・

2021/06/14 大金が入ると、電話がかかってくる・・・

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□ あなたの資産運用を成功に導くメルマガ!:No.462(2021.6.14)
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-大金が入ると、電話がかかってくる・・・-

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グローバル・スタンダードの米国証券アナリスト資格「CFA」と、FPの
最上位国際資格「CFP」をもつ公認投資助言者(RIA)の尾藤峰男です。
この週刊メールマガジンは、読者の皆様のおかげで、第462号となりま
した。

このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、そ
の成功へのステップを私、尾藤峰男がわかりやすくお話していきます。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当に
役に立つ情報をお届けできます。これからも『本当はどうなの?』『本当
のことを教えて!』に答えるメルマガにしていきます。

ぜひ、ご期待ください!!

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メールマガジン発行者プロフィール:

尾藤峰男 公認投資助言者(RIA)
びとうファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役
「米国CFA協会認定証券アナリスト」「CFP」「日本証券アナリスト協会認
定アナリスト」「1級FP技能士」の4つの最高難度の資格を持つ。金融
機関と全く関係がない資産運用アドバイザーとして、投資助言料のみで
個人の金融資産や退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提
供する。グローバルな投資理論や外国株投資・国際分散投資に精通。日
本経済新聞、週刊東洋経済、週刊エコノミスト、ダイヤモンドなどへ寄
稿・コメント多数。日経CNBC、テレビ東京などにも登場。著書に「いま
こそ始めよう 外国株投資入門」「バフェットの非常識な株主総会」。
2000年びとうファイナンシャルサービス株式会社設立。
投資助言・代理業登録-関東財務局(金商)第905号
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-大金が入ると、電話がかかってくる・・・-

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このタイトルは、なにやら怪しい気配が感じられます。まるで、振り込
み詐欺を連想するようなタイトルですが、実は、こういうことが皆さん
の周りで、よくあるのです!このパターンでだまされて、痛い目に合う
人が後を絶ちません。そこで、今回は、このアプローチの実態をお知ら
せし、十分に気を付けていただくようにお伝えします!

□ 正確にしかも迅速に、大金が入ったことがわかるところがある

皆さん、ほぼ想像できると思いますが、それは銀行です。当たり前です
が、大金が入ったとたんにわかります。この大金は、退職金であったり、
相続金、保険金であったりします。このお金の把握については、証券会
社や保険会社に比べれば、銀行は圧倒的な優位にあるといってよいでし
ょう。それは、それだけ銀行は、社会的機能が大きいことも意味してい
ます。

□ 大金が入った途端に、電話がかかってくる

さて、この銀行。よく聞く話ですが、このような大金が入ってくると、
途端に電話がかかってくるのです。そのセリフが「大切なお金は、しっ
かりと運用しなければなりません」「私どもが、ぜひお手伝いします」
「私どもの支店長が、ご挨拶に伺います」・・・

このように、いままで、うんともすんとも言ってこなかった銀行が、手
の平を返したようにアプローチしてくるのは、滑稽としか言いようがあ
りません。余計なお世話といいたいです。厚かましいというか、ずうず
うしいというか。そこが銀行の銀行たるゆえんでもあります。

□ この大金が銀行にとって、大きな収益源

銀行にとって、こういった大金は大きな収益源となります。そして電話
をかけてくるのは、大事な営業活動なのです。いまでは投資信託、保険
、仕組債などが銀行にとって手数料を稼げる中核商品です。預金獲得で
はなく、こういった商品をどんどん売りつけて来ます。このようなセー
ルスに、逆に不安になれば、それが正解です。ところがあまりにうるさ
いので、いい加減うんざりして、「もうお任せします」となってしまうと、
銀行の思う壺。こういう人が非常に多いのです。その後は、絶えず銀行
からのうるさいセールスに煩わされ、日常の生活が邪魔されるというこ
とのマイナスも非常に大きいです。長い人生で、生活のクオリティ、安
寧の問題にかかわってくるのですから、重大です。

□ 銀行のうるさいアプローチが逆に心配になり、相談に来る方が多い

こういう銀行のセールスの仕方に心配になり、私どもを訪ねてくる方が
大変多いです。考えても見てください。汗水たらして働いたお金、親が
大事に遺してくれた財産、これらが銀行の巧みなセールスに乗せられ、
傷んでしまうということは、大変な損失です。大金がすくすくと育って
いくか、増えないばかりか、大きく減ってしまうか、人生の大きな分岐
点といえます。

ぜひ、大金が入って電話がかかってきても、銀行の口車に乗らないとい
うことを肝に銘じておきましょう。

いかがでしたか、今週のメールマガジン。これからも私、尾藤 峰男は、
メルマガ読者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報
を発信していきます。ご期待ください!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてください。
このメルマガへの率直なご感想・ご意見もお待ちしています!

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■ 編集後記:

世界的権威ある投資理論誌ファイナンシャル・アナリスト・ジャーナル
に面白い論文が載っていました。2年退職を延ばすと、5年長生きして
も十分にお金が持ち、3年延ばすと、10年長生きしてもお金がなくなる
リスクの65%を消せるというのです。長く働くということが、そのあと
安心して長生きするために大事なのですね。

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■発行人     びとうファイナンシャルサービス(株)
         投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第905号

■発行責任者   尾藤 峰男(びとう みねお)公認投資助言者(RIA)
         米国CFA協会認定証券アナリスト
         日本証券アナリスト協会検定会員
         1級ファイナンシャルプランニング技能士
         日本FP協会CFP認定者

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